CRM — Relation Client

Contacts

—

Opportunités Ouvertes

—

Taux Conversion (%)

—

CA Pipeline (M$)

—

Base contacts

Code	Client/Société	Contact	Téléphone	Email	Type	Source	Hiérarchie	Score	Statut	Assigné	Actions

Aucun contact enregistré

Sites clients

Un site = un lieu physique (immeuble, entrepôt, agence) avec sa ville. Un même client peut avoir plusieurs sites à Kinshasa et d’autres à Lubumbashi.

Code	Nom	Client	Ville	Adresse	OT	CA OT	Actions

Aucun site client

📊 Pipeline Kanban

Devis commerciaux

Code	Client	Montant	Statut	Validité	Actions

Aucun devis — créez-en un depuis une opportunité qualifiée

Séquences de relance

Nom	Déclencheur	Délai	Statut	Actions

Journal d'automatisation

Aucune relance planifiée

Emails CRM (Gmail / Outlook)

Synchronise les emails entrants vers la timeline des contacts correspondants.

Code *

Type *

Société *

Contact Nom *

Téléphone

Source

Score (0-100)

Secteur Activité

Hiérarchie des équipements * (utilisée dans Actifs / OT)

Définie une fois sur le client — chaque nouvel actif de ce client reprend ce modèle (Site → Zone → Équipement, etc.).

Statut *

Adresse

Ville

Province

Assigné

Dernier Contact

Notes

Timeline activités

Aucune activité enregistrée

Rendez-vous

Aucun RDV planifié

Ex. Lerexcom a un site à Kinshasa (Immeuble Gombe) et un à Lubumbashi (Entrepôt Sud).

Client *

Ville *

Nom du site *

Adresse

Inviter au portail client

Même dossier que — famille ou collègues voient les mêmes OT, devis et demandes.

Email *

Nom

Téléphone

Lien

Canal

Membres déjà liés

Invitation créée

MDP temp. :

Opportunité

Créer des OT depuis le devis

Cochez les métiers concernés (un OT par métier). Le montant sera réparti.

Aucun métier configuré — un OT général sera créé. Ajoutez des métiers dans OT → Métiers.

Code

Client

Site client (optionnel)

Intitulé

Montant ($)

Calculé depuis les lignes

Validité

Lignes devis (MO / pièces / métier)

Ajoutez des lignes pour détailler MO/pièces — elles passeront dans les OT et la facture.